随州外盘配资 大摩:升蒙牛评级至增持 上调目标价至24元

2017-09-14 15:37:01 点击数:

  大摩:升蒙牛02319评级至“增持” 上调目标价至24元

  摩根士丹利发表报告表示,近期通过对市场及行业渠道的了解,基于中国奶业领导公司具有稳健策略及营运环境,相信相关公司可持续保持增长,决定上调对蒙牛乳业(02319)投资评级,由原来“与大市同步”升至“增持”,同时上调对其目标价,由原来14.6元升至24元,此相当预测明年市盈率24倍。

  该行称,蒙牛及同业伊利股份(600887,股吧)自今年8月以来股价各累升30%及13%,相信是市场对两公司上半年业绩感正面,相信两公司产品策略可推动盈利增长。

  大摩表示,蒙牛现价仅预测明年市盈率19倍、市盈增长率1.1倍,对比香港上市的其他日常消费品股平均市盈率22倍(市盈增长率1.4倍)为低,相信蒙牛管理层的执行策略可支持其销售呈结构性改善,毛利率亦有望扩张。该行估计,蒙牛预测2017年至2019年核心盈利复合增长率达17%。


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