南京配资 大和:升中国燃气目标价至24元 维持买入评级

2017-09-14 15:35:56 点击数:

  大和:升中国燃气00384目标价至24元 维持“买入”评级

  大和发表研究报告,称4月至6月中国燃气(00384)已为32万户农村用户提供燃气接驳,接近其2018财年指引85万户的约40%,加上7月至8月公司加快农村接驳,故预期2018财年其农村连接量或可达100万户。

  考虑到9月及10月接驳步伐或加快,该行将2018财年住宅用户连接数量预测上调至365万户,较公司指引高出15万户。另外,该行还将其2018至2019财年新住宅用户连接数量预测上调1%至7%。

  大和表示,虽然今年4月至6月为淡季,但公司燃气销售仍按同比上升26%,预期受今年同期低基数效应影响,2018上半财年持续业务盈利可同比增长50%。大和维持公司“买入”评级,以贴现现金流计,目标价由18.8元上调至24元,并将2018至2020财年每股盈测上调1%至5%。


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